Deux enfants, Sally et son frère Conrad Walden, se retrouvent seuls dans leur maison, leur mère s'étant absentée. Comme tout frère et soeur, tout les oppose, ou presque. Sally est sérieuse et organisée alors que Conrad ne pense qu'à s'amuser. Mais un chat bizarre et étrangement habillé d'un chapeau magique vient leur tenir compagnie et les emmener dans une aventure qui va changer le lien qu'ils ont tous les deux...
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